證監(jiān)會于2月初開始,陸續(xù)放行7批近20只股票型基金。援兵將至,20只新基金最有可能建倉品種是什么?
基金公司股票池、新基金投資策略、基金經(jīng)理既有風(fēng)格,以及采訪中記者獲悉的信息——從四條線索出發(fā),順藤摸瓜,理財周報為你梳理個中密碼。
比如,信誠盛世藍(lán)籌基金,基金經(jīng)理岳愛民最近公開表示“看好景氣度很高甚至?xí)A(yù)期的化工類”個股,2007年報顯示該公司所有股票基金持股里都有“山東海龍(000677)”,而且該股也是該公司股票池入選品種,岳愛民此前亦擔(dān)任信誠四季紅基金經(jīng)理,所以推斷“山東海龍”可能成為信誠盛世藍(lán)籌建倉方向之一。
提醒讀者注意的是,“可能建倉品種”只是基于創(chuàng)新方法對基金建倉偏好的推論,并不代表基金意見或確定事實(shí),投資者在篩選基金時還需根據(jù)公開資料全面考慮。
南方盛元
作為第一批救援部隊,南方盛元基金已在3月中旬結(jié)束申購,帶著60億資金投入建倉。
南方盛元3月28日首次公布凈值,1.0004元,出人意料地處于1元上方。很明顯,其新進(jìn)買入股票最近一段時間保持強(qiáng)勢,而對照市場,唯金融、地產(chǎn)板塊已于近期先于大盤見底企穩(wěn)反升。
鑒于南方系基金對于兩大板塊龍頭個股萬科A、招商銀行(600036)的偏好,不排除南方盛元基金順勢買入。
再來看基金經(jīng)理,該基金基金經(jīng)理陳鍵非首擔(dān)重任,之前一直是南方基金旗下基金開元(184688)的基金經(jīng)理。從基金開元近幾年的持倉品種來看,陳鍵偏好“中”字頭個股,中國平安(601318)、中國人壽(601628)、中國遠(yuǎn)洋(601919)、中國中鐵(601390)、中國聯(lián)通(600050)、中國神華(601088)都是其重倉品種。
值得注意的是,在去年四季度末,基金開元高位減持了曾連續(xù)兩季度重倉持有的中國平安、中國人壽兩大保險股,而目前兩只個股股價已跌去三分之二,陳鍵不會熟視無睹。
可能建倉品種:萬科A、招商銀行、中國平安、中國人壽
可能性:★★★★
建信優(yōu)勢動力
根據(jù)建信基金3月28日在其網(wǎng)站最新公布的資產(chǎn)份額來看,建信優(yōu)勢動力規(guī)模達(dá)到47億,折合單位凈值1.014元。
建倉一個星期,大盤不斷創(chuàng)出新低,該基金居然取得超過1%的正向回報,非常明顯,市場走勢最為強(qiáng)勁的房地產(chǎn)股成為了建信優(yōu)勢動力建倉首選。
該基金基金經(jīng)理徐杰此前一直擔(dān)任公司金融與房地產(chǎn)行業(yè)研究員,再次論證了上述推斷。而從他擔(dān)任基金助理的建信優(yōu)化配置基金持倉組合來看,金融、地產(chǎn)類個股出現(xiàn)頻率最多的有:招商銀行、上實(shí)發(fā)展(600748)、天鴻寶業(yè)(600376)、中信證券(600030)、浦發(fā)銀行(600000)、華夏銀行(600015)等,其中浦發(fā)銀行、天鴻寶業(yè)最近走勢強(qiáng)勁。
可能建倉品種:浦發(fā)銀行、天鴻寶業(yè)、招商銀行、招商地產(chǎn)
可能性:★★★
中銀動態(tài)策略
中銀動態(tài)策略在4月初開始建倉,此時已經(jīng)遍地黃金。
該基金在募集書中明確指出將精選大盤藍(lán)籌指標(biāo)股,建倉范圍大幅縮小。
基金經(jīng)理陳志龍從2007年8月起擔(dān)任中銀增長基金基金經(jīng)理,自他上任,寶鋼股份(600019)就一直是增長基金第一大重倉,陳對該股極度偏好,新基金買入寶鋼也變成是鐵板釘釘?shù)氖铝恕?/p>
陳志龍另一大特點(diǎn)是對銀行股一直沒有好感,中銀增長基金前十大重倉股中從未見銀行股身影,指望動態(tài)策略重倉多只銀行股并不現(xiàn)實(shí)。但契約規(guī)定必須標(biāo)配大盤藍(lán)籌指標(biāo)股,中銀系其他基金偏好的招商銀行可能成為首選。
可能建倉品種:寶鋼股份、八一鋼鐵(600581)、招商銀行、中國衛(wèi)星
可能性:★★★★
浦銀安盛價值成長
作為浦銀安盛旗下第一只基金,我們無法根據(jù)公司其他基金所用股票池中個股,來推斷該基金將來的持倉偏好,但所謂江山易改,秉性難移,從基金經(jīng)理楊典此前擔(dān)任銀河穩(wěn)健基金時的選股特點(diǎn)里我們還是能看出新基金的建倉端倪。
楊典擔(dān)任銀河穩(wěn)健基金經(jīng)理是在2005年6月至2007年1月,早期一直鐘愛有色金屬類個股,重倉中金嶺南(000060)、馳宏鋅鍺(600497)等個股,后期開始移情蘇寧電器(002024)、貴州茅臺(600519)、中興通訊(000063)等走勢獨(dú)立于大盤的績優(yōu)價值型個股。
鑒于以往基金經(jīng)理只要買入上述三只封倉股,即會深陷其中長期持有,即便三只個股本輪行情下跌幅度非常有限,其對于楊典的吸引力不可小視。
可能建倉品種:中金嶺南、蘇寧電器、貴州茅臺、招商銀行
可能性:★★★
東吳行業(yè)輪動
東吳基金今年以來業(yè)績出色,表現(xiàn)相當(dāng)抗跌。在這種情況下,東吳行業(yè)輪動被給予厚望。
東吳基金旗下兩只基金東吳嘉禾和東吳動力基金持倉風(fēng)格類似,偏好消費(fèi)品類(瀘州老窖(000568)、貴州茅臺)、金融類(中信證券、招商銀行)、地產(chǎn)類(萬科A、保利地產(chǎn)(600048))個股。
東吳嘉禾基金持倉組合更具代表性,因為新基金東吳行業(yè)輪動基金經(jīng)理龐良永此前擔(dān)任該基金基金經(jīng)理,可以看出,龐良永非常偏好金融業(yè)個股,每季度金融類個股都達(dá)到了三至四只,但與其他基金經(jīng)理有明顯心儀個股不同,龐良永努力在這其中尋找估值較低的公司。
2007年前三季度,東吳嘉禾一直重倉中信證券、中國平安。到了第四季度兩家公司股價出現(xiàn)泡沫,龐良永高位拋售并換來估值相對較低的建設(shè)銀行(601939)、招商銀行、浦發(fā)銀行。
經(jīng)歷2008年一季度的大幅下跌,中信證券、中國平安重新回歸價值,龐良永會否重新考慮建倉?
可能建倉品種:中信證券、中國平安、萬科A、招商銀行
可能性:★★★★
來源:理財周報 李曄斌
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