|
|
中國發(fā)展門戶網訊 8月31日，世界銀行（國際復興開發(fā)銀行，簡稱IBRD）在中國銀行間債券市場發(fā)行首期特別提款權（簡稱SDR）計價債券的定價。國際復興開發(fā)銀行2016年SDR計價債券（序列之一）（“SDR計價債券”）融資規(guī)模為5億SDR（約相當于6.98億美元），三年期，票息0.49%，人民幣結算。
此SDR計價債券是根據中國人民銀行2016年8月12日批準的世界銀行新SDR計價債券發(fā)行計劃發(fā)行的，整體規(guī)模為20億SDR（約相當于28億美元）。
世界銀行在中國銀行間債券市場發(fā)行的SDR債券的聯席主承銷商為中國工商銀行、匯豐銀行、中國建設銀行和國家開發(fā)銀行。認購倍數超過2.5，約50份訂單來自銀行司庫（52.4%）、央行和主權機構（29.2%）、證券公司和資產管理公司（12.4%）以及保險公司（6%）。
世界銀行副行長兼司庫阿倫瑪?奧特表示：“通過發(fā)行SDR債券發(fā)行和建立木蘭債券市場支持中國資本和貨幣市場的國際化，我們深感榮幸。世界銀行很高興成為首個為投資者提供參與這一創(chuàng)新型投資產品機會發(fā)行人，從而支持世界各國的可持續(xù)發(fā)展。我們感謝中國政府和金融界的合作伙伴的良好合作。”
交易概要
|
發(fā)行人 |
世界銀行 |
|
發(fā)行人評級 |
Aaa /AAA |
|
期限 |
3年期 |
發(fā)行期 |
2016 2016年8月31日至2016年9月2日 |
|
發(fā)行規(guī)模 |
5億SDR |
|
結算日 |
2016 2016年9月2日 |
|
票息 |
年息0.49% |
|
付息日 |
每年9月2日付息 |
|
到期日 |
2019年9月2日 |
|
發(fā)行價 |
100% |
|
發(fā)行收益率 |
0.49% |
|
結算、清算和托管 |
銀行間市場清算所股份有限公司（又名“上海清算所”） |
|
ISIN: |
Tbd |
|
適用法律 |
中華人民共和國法律 |
|
牽頭簿記管理人 |
中國工商銀行 |
|
聯席簿記管理人 |
匯豐銀行（中國）有限公司 |
|
聯席主承銷商 |
中國建設銀行和國家開發(fā)銀行 |
|
銀團成員 |
中國農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、進出口銀行、寧波銀行、杭州銀行、中國國際金融股份有限公司、中信證券、東海證券、三菱東京日聯銀行（中國）、花旗銀行（中國） |
中國工商銀行總行副行長胡浩說：“我們非常感謝世界銀行對工行的信任及委任工行擔當此次具有歷史意義發(fā)行項目的牽頭簿記管理人。這是全球首次公募發(fā)行以SDR計價的債券，也是世界銀行首次進入中國境內銀行間市場發(fā)行債券融資。工行最終很好的完了這一歷史性任務。未來工行期待協(xié)助更多海外發(fā)行人來境內發(fā)行熊貓債券和木蘭債券。”
匯豐銀行債務資本市場環(huán)球聯席主管陳乃斌說：“我們很高興能與世界銀行和其他聯席主承銷商緊密合作，安排設計此次特別提款權債券，推動人民幣融資市場進一步發(fā)展。本次債券的成功發(fā)行彰顯了投資者對新型債券結構和多元化的需求。隨著中國資本市場不斷地向海外投資開放，匯豐將繼續(xù)為希望進入中國市場的客戶提供創(chuàng)新型解決方案。”
中國建設銀行余靜波副行長說：“熱烈祝賀世界銀行在中國成功發(fā)行首筆SDR債券，這為中國債券資本市場開啟了新的篇章。建設銀行對于能夠參與并促成此次發(fā)行深感榮幸。我們將以此為契機，進一步深化與世界銀行和其他國際機構的交流，開展更大、更全面、更好的合作。”
國家開發(fā)銀行張旭光副行長說： “國開行為中國境內市場首只SDR債券成功發(fā)行付出了很大努力。近年來中國債券市場發(fā)展迅速，對外開放程度不斷提升，國開行愿以本次承銷SDR債為契機，與世行在促進開發(fā)性金融事業(yè)發(fā)展和推動全球經濟復蘇等方面深入開展合作，同時繼續(xù)努力擴大SDR應用范圍，推動人民幣國際化進程。”
金杜律師事務所（King & Wood Mallesons）擔任世界銀行債券發(fā)行的法律顧問。
SDR（特別提款權）是國際貨幣基金組織于1969年創(chuàng)設的用于補充其成員國官方儲備的一種國際儲備資產。SDR的價值目前是基于四種主要貨幣，即，美元、歐元、日元和英鎊。中國的人民幣將于2016年10月1日加入SDR儲備貨幣籃子。
世界銀行（IBRD）每年通過向投資者提供20多種貨幣的債券，在國際資本市場籌集500-600億美元資金。在中國發(fā)行SDR債券的新計劃是世界銀行開發(fā)和支持新市場發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分，它將擴展世界銀行的產品種類，吸引新的國內和國際投資者購買世界銀行債券。