- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
國(guó)際主要商品貿(mào)易需求不足 市場(chǎng)持續(xù)低迷
關(guān)鍵詞： 商品市場(chǎng) 世界經(jīng)濟(jì) 勞資糾紛 新興市場(chǎng)
|
|
??? 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)訊（實(shí)習(xí)生高巖）商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院日前發(fā)布了2011年秋季中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告。該報(bào)告對(duì)主要商品市場(chǎng)發(fā)展前景做了分析：
農(nóng)產(chǎn)品 國(guó)際糧價(jià)于2010年下半年開始急速攀升，至2011年2月達(dá)到歷史高點(diǎn)。4月以來，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，同時(shí)本年度糧食播種面積受高價(jià)格刺激而大幅增加，預(yù)期糧食供應(yīng)局面將大為改善，糧價(jià)有所回落。FAO編制的價(jià)格指數(shù)顯示，8月糧食價(jià)格比2月高點(diǎn)下跌2.3%，比上年同期上漲36.3%。糧價(jià)上漲推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品綜合指數(shù)及肉、奶、油等各類價(jià)格指數(shù)的上漲，特別是肉類，8月FAO肉類價(jià)格指數(shù)比年初上漲8.2%。肉價(jià)持續(xù)上漲成為許多國(guó)家CPI上漲的主因。展望全年，糧價(jià)仍將受到支撐而保持高位。首先，全球各地的惡劣天氣導(dǎo)致部分農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)。美國(guó)產(chǎn)區(qū)天氣異常，玉米和大豆單產(chǎn)和總產(chǎn)量均低于期望值。巴西大豆主產(chǎn)區(qū)受到嚴(yán)重干旱威脅，播種前景和產(chǎn)量潛力堪憂。其次，低水平庫(kù)存令市場(chǎng)擔(dān)憂。盡管俄羅斯已解除谷物出口禁令，但不足以抵消其他國(guó)家惡劣天氣造成的減產(chǎn)和需求增長(zhǎng)。國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）估計(jì)2011/12年度全球谷物供應(yīng)缺口為1000萬(wàn)噸，庫(kù)存將下降至四年來的最低水平3.34億噸。第三，主要出口國(guó)貿(mào)易政策的影響。泰國(guó)新政府考慮于收獲季啟動(dòng)為期一年的“農(nóng)戶收入保障工程”，其設(shè)定的大米最低保護(hù)價(jià)比目前市價(jià)高出25%-40%，一旦該計(jì)劃付諸實(shí)施，大米出口價(jià)格將因此大幅提高。
石油 原油供需多年來處于脆弱緊平衡。2011年以來中東北非局勢(shì)不穩(wěn)對(duì)世界石油供應(yīng)有一定影響，導(dǎo)致布倫特原油和美國(guó)西德克薩斯原油價(jià)差拉大。為彌補(bǔ)利比亞、尼日利亞、伊朗等國(guó)的產(chǎn)量下降，石油輸出國(guó)組織（OPEC）其他成員紛紛超配額生產(chǎn)，7月份沙特阿拉伯石油產(chǎn)量更是達(dá)到30年來最高。國(guó)際能源署（IEA）估計(jì)，2011年全球石油日消費(fèi)量約8950萬(wàn)桶，比上年增長(zhǎng)1.4%，2012年增長(zhǎng)1.8%至9110萬(wàn)桶。其中OECD國(guó)家2011年比上年減少34萬(wàn)桶至4580萬(wàn)桶，下降0.9%，2012年則與2011年大致持平。需求增長(zhǎng)將全部來自非OECD國(guó)家，2011年和2012年分別增長(zhǎng)3.7%和3.8%。2011年全球石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)為日平均8870萬(wàn)桶，略低于消費(fèi)量。但考慮到隨著中東北非產(chǎn)油國(guó)形勢(shì)穩(wěn)定，石油生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，且持續(xù)高油價(jià)刺激了油頁(yè)巖等非傳統(tǒng)油氣資源及其他新能源投資增加，石油供需形勢(shì)有望趨于緩和，油價(jià)難有大幅上漲。此外，隨著大宗商品金融屬性普遍增強(qiáng)，資金對(duì)商品期貨的投資熱點(diǎn)日趨多元化，石油的風(fēng)向標(biāo)作用有所減弱，波動(dòng)幅度將有所收斂。
有色金屬 受世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和勞資糾紛、自然災(zāi)害等突發(fā)事件影響，2011年以來以銅為代表的有色金屬價(jià)格起伏不定，總體呈高位震蕩運(yùn)行格局。未來一段時(shí)間，歐美需求乏力、投資不振，新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，有色金屬需求增長(zhǎng)將放緩。然而居高不下的價(jià)格已令生產(chǎn)商開始消化庫(kù)存，前期銅、鋁、鉛等多種有色金屬的交易所庫(kù)存明顯回落，未來補(bǔ)充庫(kù)存的需求有助于提振市場(chǎng)價(jià)格。全球性通貨膨脹大大抬高有色金屬生產(chǎn)成本，也抑制了價(jià)格水平下跌空間。此外，出于保護(hù)資源和本國(guó)工業(yè)等目的，一些主產(chǎn)國(guó)加征資源稅或出口稅，也使金屬價(jià)格難有大幅下跌。
紡織纖維 2011年以來，由于需求增長(zhǎng)、產(chǎn)量連年下降，棉花供需失衡，全球庫(kù)存水平跌至15年來低點(diǎn)，棉價(jià)大幅上漲，棉花展望CotlookA指數(shù)于3月初達(dá)到歷史高點(diǎn)。在高價(jià)格刺激下，本年度棉花播種面積繼上年度擴(kuò)大11%后再增7%。盡管美國(guó)遭遇上世紀(jì)30年代以來最嚴(yán)重的干旱，棉花生產(chǎn)和出口受到一定影響，但全球產(chǎn)量仍有望達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.24億包，目前的供應(yīng)緊張狀況將得到緩解，棉價(jià)將顯著回落。隨著棉紗和競(jìng)爭(zhēng)性化纖價(jià)格亦隨棉價(jià)上漲，紡織品和服裝的整體價(jià)格水平將有所抬升。醫(yī)療、汽車、裝飾等產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)蓬勃發(fā)展，紡織纖維及面料在功能性方面的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
鋼鐵 據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-8月全球粗鋼產(chǎn)量10.1億噸，比上年增長(zhǎng)8.3%，各地區(qū)均有不同程度增產(chǎn)，其中尤以南美和亞洲產(chǎn)量增長(zhǎng)最多，分別為13.2%和9.5%。預(yù)計(jì)2011年和2012年全球鋼材消費(fèi)量將分別增長(zhǎng)5.9%和6.0%，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家占世界鋼需求比例將進(jìn)一步提高到72%。供需兩旺推動(dòng)鋼價(jià)走高，截至9月末，CRU鋼材價(jià)格指數(shù)比上年同期上漲12.7%。在市場(chǎng)旺盛需求和供應(yīng)壟斷、出口國(guó)限制政策的供需雙重影響下，2011年鐵礦石價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。持續(xù)高價(jià)刺激了礦山投資，全球鐵礦石供大于求因素正在累積，未來礦價(jià)有向下調(diào)整需求。自從2010年國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制發(fā)生重大改變以來，世界主要商品交易所都陸續(xù)推出了鐵礦石掉期合約，更多衍生工具也在醞釀中，鐵礦石定價(jià)機(jī)制正發(fā)生根本性變化。
機(jī)電產(chǎn)品 歐美國(guó)家制造業(yè)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）顯示，其制造業(yè)在年初強(qiáng)勁擴(kuò)張后，于二、三季度再次陷于疲弱。其中，中間產(chǎn)品生產(chǎn)降幅明顯，機(jī)械和工程部門相對(duì)較為活躍，主要是新興市場(chǎng)需求旺盛、企業(yè)設(shè)備投資逐步復(fù)蘇，為先進(jìn)工業(yè)國(guó)帶來了持續(xù)增長(zhǎng)的機(jī)械設(shè)備訂單。據(jù)德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造商協(xié)會(huì)（VDMA）統(tǒng)計(jì)，2011年上半年，德國(guó)機(jī)械設(shè)備出口689億歐元，同比增長(zhǎng)18.2%，接近2008年同期金融危機(jī)發(fā)生前的水平。據(jù)日本內(nèi)閣府公布的日本機(jī)械訂單統(tǒng)計(jì)，6月份日本機(jī)械訂單出現(xiàn)大地震后的首次環(huán)比增長(zhǎng)，增幅為9.3%，其中震后重建和來自新興市場(chǎng)的工程機(jī)械產(chǎn)品需求是主要增長(zhǎng)點(diǎn)。但從世界范圍看，未來機(jī)床及大型機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)增速將放緩，需求將由新產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)向改造和再制造，技術(shù)支持、備件供應(yīng)鏈、維修升級(jí)服務(wù)等將有巨大市場(chǎng)潛力。
由于對(duì)經(jīng)濟(jì)再度陷入衰退的擔(dān)憂，電子產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售總體疲弱。信息技術(shù)研究和咨詢公司高德納（Gartner）預(yù)計(jì)，半導(dǎo)體市場(chǎng)產(chǎn)能過剩、需求乏力、庫(kù)存增加、營(yíng)收放緩，2011年全球半導(dǎo)體銷售收入將比上年下降0.1%。消費(fèi)電子產(chǎn)品中，預(yù)計(jì)2011年全球個(gè)人電腦產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)3.4%，手機(jī)市場(chǎng)也放慢至11.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前幾年的增速。但平板裝置、智能手機(jī)等新型消費(fèi)電子產(chǎn)品需求仍強(qiáng)勁。新領(lǐng)域的電子應(yīng)用將是電子行業(yè)未來熱點(diǎn)，如醫(yī)療電子、智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車等。
2008年金融危機(jī)發(fā)生后，新能源成為各主要經(jīng)濟(jì)體政府力推的新興產(chǎn)業(yè)，日本大地震造成的嚴(yán)重核電站事故使各國(guó)對(duì)核電發(fā)展更加審慎，風(fēng)能、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)潛力巨大。歐洲對(duì)風(fēng)電發(fā)展興趣日濃，預(yù)計(jì)到2020年，風(fēng)電占?xì)W盟電力需求的比重將由2010年的5.3%提高到15.7%。2011年以來歐盟主要國(guó)家光伏補(bǔ)貼政策陸續(xù)出現(xiàn)調(diào)整，同時(shí)受風(fēng)電擠壓，過去幾年持續(xù)增長(zhǎng)的歐洲太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)前景受到嚴(yán)重影響。美國(guó)政府繼續(xù)對(duì)大型太陽(yáng)能項(xiàng)目給予支持，美國(guó)光伏市場(chǎng)有望保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
2011年上半年，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)普遍不景氣，新興市場(chǎng)增速明顯放緩。歐洲大部分國(guó)家以舊換新優(yōu)惠政策到期，加之債務(wù)危機(jī)影響，各國(guó)車市普遍降溫，上半年轎車?yán)塾?jì)銷售量同比下滑2%。大地震嚴(yán)重影響日本汽車生產(chǎn)和銷售，原已疲弱的汽車市場(chǎng)更加蕭條，8月份日本汽車銷量連續(xù)第12個(gè)月縮減，同比下降25.5%。預(yù)計(jì)要到2012年下半年，日本汽車供應(yīng)鏈才能逐漸恢復(fù)正常。美國(guó)是汽車成熟市場(chǎng)唯一亮點(diǎn)，上半年輕型車?yán)塾?jì)銷售量同比增長(zhǎng)10.8%。2011年上半年，中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度等國(guó)家新車銷售同比增長(zhǎng)9%，與2010年上半年37%的增速相比大為放緩，但仍是前景最樂觀的市場(chǎng)。新能源汽車是汽車業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，但目前電動(dòng)汽車發(fā)展主要依賴政府提供補(bǔ)貼，未來2-3年有可能出現(xiàn)供過于求。
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，貿(mào)易需求不足，海運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，運(yùn)力過剩，使得造船業(yè)一直未能從經(jīng)濟(jì)危機(jī)打擊中恢復(fù)。2011年1-7月全球合計(jì)新接訂單4302萬(wàn)載重噸，同比下降47%，干散貨輪、油船、集裝箱船訂單均大幅減少。船價(jià)一直低位徘徊。在成本持續(xù)上升壓力下，造船業(yè)盈利空間不斷縮小。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向超大型化、專業(yè)化、節(jié)能低碳方向發(fā)展，1萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱以上的集裝箱船增長(zhǎng)迅速，液化氣運(yùn)輸船、離岸鉆井設(shè)備廣受青睞。國(guó)際海事組織（IMO）2009年推出的強(qiáng)制性能源效率設(shè)計(jì)指數(shù)（EEDI）將于2013年1月1日生效，對(duì)新船建造過程中的船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝技術(shù)、配套設(shè)備、新能源技術(shù)應(yīng)用等提出了更高要求。