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金磚國家首推本幣貿(mào)易結(jié)算 規(guī)避匯率及美元風(fēng)險
關(guān)鍵詞： 本幣結(jié)算 金磚 金磚國家 貿(mào)易規(guī)模 匯率波動 貿(mào)易伙伴 貿(mào)易結(jié)算 匯率風(fēng)險 貿(mào)易問題
金磚國家將繼續(xù)保持強勁增長。
14日下午，三亞“金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第三次會晤”新聞中心，國家開發(fā)銀行董事長陳元（前右二）結(jié)束記者吹風(fēng)會后，受到中外記者的“圍堵”。本報記者杜江攝
《金磚國家銀行合作機制金融合作框架協(xié)議》正式簽署
文/本報特派三亞記者陳海玲、蔣悅飛、趙海建、李明波
加強金融合作是本次金磚國家的一個重要成果。昨天(14日)上午在中國國家主席胡錦濤、巴西總統(tǒng)羅塞夫、俄羅斯總統(tǒng)梅德韋杰夫、印度總理辛格和南非總統(tǒng)祖馬五國領(lǐng)導(dǎo)人的共同見證下，《金磚國家銀行合作機制金融合作框架協(xié)議》正式簽署，這是金磚五國首次簽訂這一高級別的金融合作協(xié)議，這一計劃將建立與擴大五國本幣貿(mào)易與本幣結(jié)算放在了首位。
昨天，巴西開發(fā)銀行、中國國家開發(fā)銀行、俄羅斯開發(fā)與對外經(jīng)濟活動銀行和印度進(jìn)出口銀行、南非南部非洲開發(fā)銀行簽署了《金磚國家銀行合作機制金融合作框架協(xié)議》。中國開發(fā)銀行董事長陳元在召開的記者會上表示，五國成員行將在以下方面開展合作：一，穩(wěn)步擴大本幣結(jié)算，服務(wù)便利金磚國家之間的貿(mào)易規(guī)模。二，加強金磚國家在資源、低碳等重要領(lǐng)域的投融資合作。三，積極開發(fā)資本市場間的合作，包括發(fā)行債券和企業(yè)的相互上市。四，加強金磚國家之間的金融領(lǐng)域的信息交流。
據(jù)悉，去年4月份舉行的巴西峰會上，中巴印俄共同發(fā)起成立了銀行合作機制。今年4月，南非開發(fā)銀行正式加入金磚國家銀行合作機制。
在金磚領(lǐng)導(dǎo)人會議上，中國提出應(yīng)該建設(shè)公平、公正、包容、有序的國際貨幣金融體系，支持全球經(jīng)濟發(fā)展，增加新興市場國家和發(fā)展中國家在國際貨幣金融體系中的發(fā)言權(quán)和代表性。這一提法有深刻的國際背景，即2008年金融危機之后美元、歐元匯率持續(xù)下跌，動蕩不安。中國銀行首席經(jīng)濟學(xué)家曹遠(yuǎn)征昨天在接受本報記者采訪時表示，金融危機之后，作為結(jié)算貨幣的美元波動不止，而且有不斷貶值的趨勢，“秤不準(zhǔn)了，生意就沒法做”。
好處
推進(jìn)五國經(jīng)貿(mào)合作推進(jìn)人民幣國際化
分析人士認(rèn)為，金磚國家一旦在相互貿(mào)易中實行貿(mào)易本幣結(jié)算，能有效避免匯率波動，減少風(fēng)險。
中國外交部部長助理、金磚國家事務(wù)協(xié)調(diào)員吳海龍昨天在回答本報記者提問時表示，從總體來看，金磚國家開展貿(mào)易本幣結(jié)算對貿(mào)易和投資便利化是有利的，密切各金磚國家之間的經(jīng)貿(mào)往來和合作。
中國銀行首席經(jīng)濟學(xué)家曹遠(yuǎn)征表示，金磚五國作為新興經(jīng)濟體，難以承受美元動蕩帶來的結(jié)算風(fēng)險。因此在五國之間推廣本幣結(jié)算，有利于推進(jìn)五國之間的經(jīng)貿(mào)合作。
中國開發(fā)銀行董事長陳元表示，近年來，金磚國家對外貿(mào)易與投資迅速增長，開展本幣結(jié)算和貸款業(yè)務(wù)對各國多有益處，這既是服務(wù)金磚國家貿(mào)易投資合作發(fā)展的客觀需要，也是對金融機構(gòu)的新要求，通過提供多樣化的金融服務(wù)，可以提高融資效率，進(jìn)而推動國際貨幣體系的多元化發(fā)展。在金磚國家銀行合作機制框架內(nèi)，可進(jìn)一步探討擴大本幣結(jié)算和貸款業(yè)務(wù)的方式和途徑，開展本幣授信合作，建立一個更為開放和更有效率的金融服務(wù)體系。
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院研究員梅新育昨天接受采訪時表示，金磚五國本來就想打破西方經(jīng)濟霸權(quán)的壟斷，而西方經(jīng)濟霸權(quán)的一個重要體現(xiàn)就是貨幣霸權(quán)，它讓發(fā)展中國家在國際貿(mào)易中付出了沉重的代價。而金磚五國是發(fā)展中國家中經(jīng)濟實力最強的國家，它們有能力在一定程度上擺脫美元霸權(quán)。在這種情況下，五國之間推動本幣結(jié)算，有著共同的利益，可以減少五國貿(mào)易因為美元利率波動帶來的風(fēng)險。此外，把美元換成本幣結(jié)算后，以前需要兩次兌換，現(xiàn)在只要一次兌換，從而減少了交易成本。就人民幣而言，目前只是在周邊國家進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算，五國推進(jìn)本幣結(jié)算之后，將使人民幣結(jié)算不僅在周邊國家而且在巴西等距離較遠(yuǎn)的國家；不僅在小國而且在金磚五國等大國之間的貿(mào)易進(jìn)行結(jié)算，使得人民幣進(jìn)入正規(guī)貿(mào)易的結(jié)算系統(tǒng)中，推進(jìn)人民幣的國際化。
困難
一：拿著雷亞爾能干嘛？二：資本賬戶難于管制
鋼鐵網(wǎng)絲貿(mào)易伙伴遍布全球幾十個國家的北京宏興貿(mào)易有限公司的常經(jīng)理告訴本報記者，如果貿(mào)易時能避開美元或歐元，直接用兩國間的貨幣結(jié)算的話就會極大地降低企業(yè)外貿(mào)的風(fēng)險。“比如巴西的貿(mào)易伙伴支付人民幣而不是美元給我們，那當(dāng)然好了。目前我們?yōu)榱吮荛_第三國貨幣的匯率風(fēng)險，一般會花1%的成本用于防范外匯風(fēng)險，如果這種風(fēng)險不存在了，我們即可以實現(xiàn)兩國貿(mào)易價格的下降，貿(mào)易量上升。對貿(mào)易企業(yè)來說是好事。”常經(jīng)理告訴記者。不過，他同時表示，剛開始可能只有某一兩個銀行才能做這項業(yè)務(wù)，不普及的話就會給企業(yè)造成不方便。
但如果說，巴西伙伴用巴幣雷亞爾支付貨款呢？常經(jīng)理對此搖了搖頭。他說：“我們在國內(nèi)拿著雷亞爾能干嘛？要拿也是拿美元與歐元啊。”常經(jīng)理的心態(tài)正是五國間本幣貿(mào)易本幣結(jié)算的一個主要的障礙。對更為弱勢的他國貨幣，貿(mào)易伙伴并不樂意接受對方國家的貨幣。
中銀國際首席經(jīng)濟學(xué)家曹遠(yuǎn)征昨天在接受本報記者采訪時表示，本幣結(jié)算遠(yuǎn)不只是一個結(jié)算問題，更重要的是必然涉及資本市場，以及人民幣的全面可兌換等問題。他分析，推廣本幣結(jié)算的話，必然面臨一個貿(mào)易逆差的問題，這對各國都是一個挑戰(zhàn)。在五國的貨幣當(dāng)中，相形之下，人民幣幣值更為穩(wěn)定，所以五國之間使用人民幣的可能性比較大。一旦使用人民幣結(jié)算，中國就要面臨穩(wěn)定的貿(mào)易逆差，這是很大挑戰(zhàn)。而逆差發(fā)生之后，人民幣將進(jìn)入資本市場，又面臨著人民幣的全面可兌換問題。而目前各國之間的貨幣都是進(jìn)行管制的，而且金融危機發(fā)生之后，也表明了資本進(jìn)行管制的必要性。
花旗銀行中國經(jīng)濟學(xué)家彭程昨天也對本報記者表示，本幣貿(mào)易還不僅僅是貿(mào)易問題，而是資本賬戶的管制問題。如果因為金磚五國用本幣結(jié)算而實行資本賬戶放開的話，資本快速流入的問題還會更嚴(yán)重。如何管理，成為難點之一。
金磚五國承認(rèn)面臨共同經(jīng)濟困難
本報訊 (本報特派三亞記者陳海玲、蔣悅飛、李明波、趙海建)共謀發(fā)展的金磚五國面臨著不少共同的經(jīng)濟金融難題，在昨天召開的五國領(lǐng)導(dǎo)人會晤后的共同宣言中就承認(rèn)面臨資產(chǎn)泡沫、熱錢流入、通脹壓力等經(jīng)濟過熱問題。
困難一：高通脹壓力。根據(jù)最新公布的金磚國家聯(lián)合統(tǒng)計手冊(2011年)，記者看到，2010年一次能源的生產(chǎn)與消費總量中，金磚五國中除了俄羅斯外，其余四國：中國、巴西、印度及南非，一次能源的總消費量均高于生產(chǎn)量。
困難二，資產(chǎn)泡沫挑戰(zhàn)。金磚五國的貿(mào)易部長們認(rèn)為，金磚國家面臨著資產(chǎn)泡沫的挑戰(zhàn)。
困難三：熱錢流入。《三亞宣言》呼吁更多關(guān)注當(dāng)前新興經(jīng)濟體面臨的跨境資本大進(jìn)大出的風(fēng)險。這令人想起，熱錢對金磚國家的追逐。
困難四：經(jīng)濟可能過熱。國際貨幣基金組織認(rèn)為金磚五國在內(nèi)的新興市場國家有可能出現(xiàn)經(jīng)濟過熱現(xiàn)象。