中國(guó)海洋石油有限公司(00883.HK)擬投資31億美元(約合212億人民幣)與阿根廷石油和天然氣公司BridasEnergyHoldingsLtd(以下簡(jiǎn)稱BEH)，將其旗下子公司BridasCorporation改組為一家雙方各占50%的合資公司，交易預(yù)計(jì)將在今年上半年完成，借此交易中海油將其業(yè)務(wù)拓展至拉丁美洲。
中海油新聞發(fā)言人3月15日在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示，此次收購(gòu)的價(jià)格估值符合以往拉美地區(qū)相似交易，該合資公司將主要在拉美地區(qū)開展業(yè)務(wù)，未來(lái)會(huì)視具體的情況擴(kuò)張。
交易資金內(nèi)部解決
中海油宣布，中海油全資附屬公司中國(guó)海洋石油國(guó)際有限公司與BEH于2010年3月13日簽署了相關(guān)交易文件，交易將由中海油內(nèi)部資金支持完成。
Bridas目前為BEH的全資附屬公司。Bridas在阿根廷、玻利維亞和智利等地?fù)碛惺蜆I(yè)務(wù)，在全球不同地區(qū)開發(fā)有多個(gè)項(xiàng)目。
Bridas的資產(chǎn)還包括在PanAmericanEnergyLLC中持有的40%股份。Pan的業(yè)務(wù)主要在南美洲南部地區(qū)，英國(guó)石油BP持有該公司其余60%的股份。
中海油稱，該交易在成交之前需取得我國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，并且滿足其他先決條件，成交預(yù)計(jì)將在2010年上半年完成。Bridas可能于本交易成交后變更其公司名稱。
該交易完成后，中海油和BEH將各持Bridas50%的股權(quán)，并對(duì)Bridas的管理作出共同決策。
“按股權(quán)一半對(duì)一半的結(jié)構(gòu)，雙方將在公司決策層上保持一半對(duì)一半人數(shù)比例。”中海油新聞發(fā)言人稱。
交易價(jià)格估值符合預(yù)期
對(duì)于212億人民幣的交易價(jià)格，中海油新聞發(fā)言人稱，這項(xiàng)交易折合約為每桶油氣價(jià)值10.6美元，此次收購(gòu)的價(jià)格估值符合以往拉美地區(qū)相似交易。
據(jù)了解，2005年以來(lái)阿根廷及拉丁美洲勘探與生產(chǎn)資產(chǎn)交易總價(jià)中超過(guò)1億美元的交易有25宗，這次交易折合約為每桶油氣價(jià)值在10.7美元~16.5美元之間，中海油此次還處于最低位置。
投資銀行摩根士丹利在一份研究報(bào)告中稱，這項(xiàng)交易每桶油氣價(jià)值與此前全球并購(gòu)交易平均收購(gòu)價(jià)每桶15美元相比，相當(dāng)有吸引力，這些資產(chǎn)已在生產(chǎn)，中海油無(wú)需投入額外的開發(fā)支出。
中海油總裁楊華稱，該交易對(duì)于中海油進(jìn)軍拉丁美洲而言，是一個(gè)很好的開端。此次，中海油能立足該地區(qū)，并以此進(jìn)一步推進(jìn)公司未來(lái)在產(chǎn)量和儲(chǔ)量方面的發(fā)展。
“該合資公司成立后，其主要業(yè)務(wù)將在拉美地區(qū)開展，未來(lái)會(huì)視具體的情況擴(kuò)張。”中海油新聞發(fā)言人稱，“主要在拉美從事石油天然氣的前期勘探開發(fā)。”
探明儲(chǔ)量與日產(chǎn)量雙增長(zhǎng)
中海油宣稱，根據(jù)2009年的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，若按比例計(jì)算，預(yù)計(jì)在交易成交后，中海油的探明儲(chǔ)量與平均日產(chǎn)量將分別增加3.18億桶油當(dāng)量和4.6萬(wàn)桶油當(dāng)量，增幅分別達(dá)11%和8%。
楊華也在昨日(3月15日)的電話會(huì)議上表示，Bridas在拉丁美洲和中亞地區(qū)擁有超過(guò)50年的勘探開采業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，Bridas出色的陸上油氣經(jīng)驗(yàn)將與中海油的海上專長(zhǎng)，形成互補(bǔ)。(記者 喻春來(lái)）
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